دوج کوین یا شیبا اینو؛ کدام برای سرمایه گذاری بهتر است؟

اگر می‌پرسید دوج کوین (DOGE) بهتر است یا شیبا (SHIB)، پاسخ به هدف شما بستگی دارد: دوج کوین ساده‌تر، قدیمی‌تر و پرداخت‌محورتر است؛ اما شیبا اینو اکوسیستم گسترده‌تری دارد و سعی کرده از صرفا یک میم کوین بودن فاصله بگیرد. در این مطلب با مقایسه دوج کوین با شیبا اینو از نظر زیرساخت، عرضه، کاربرد، ریسک و آینده قیمتی، تصمیم‌گیری را ساده‌تر می‌کنیم.

تفاوت دوج کوین و شیبا چیست؟ مقایسه در یک نگاه

برای پاسخ سریع به این سؤال که شیبا اینو بهتر است یا دوج کوین، باید اول تفاوت‌های پایه‌ای آن‌ها را ببینیم:

• دوج کوین یک کوین قدیمی با بلاک چین مستقل است.
• شیبا اینو یک توکن ERC-20 روی اتریوم است که تلاش کرده است با توسعه شیباسواپ (ShibaSwap) و شیباریوم (Shibarium) از یک میم کوین (Memecoin) ساده به یک اکوسیستم بزرگ‌تر تبدیل شود.

در زیر، جدول مقایسه تفاوت دوج کوین و شیبا اینو را مشاهده می‌کنید:‌

معیار مقایسه	دوج کوین DOGE	شیبا اینو SHIB
سال راه‌اندازی	۲۰۱۳	۲۰۲۰
نوع دارایی	کوین	توکن
بلاکچین	بلاک چین اختصاصی دوج کوین	توکن ERC-20 روی اتریوم
مکانیزم اصلی شبکه	اثبات کار با الگوریتم Scrypt	وابسته به اتریوم؛ شیباریوم با معماری لایه دوم و PoS
هدف اولیه ساخت	شوخی با بیت کوین و فضای جدی کریپتو	رقیب جامعه‌محور دوج کوین با لقب Dogecoin Killer
کاربرد اصلی	پرداخت، انعام، انتقال ساده ارزش	اکوسیستم ان اف تی، دیفای، شیباسواپ، متاورس، شیباریوم
مدل عرضه	عرضه حداکثری نامحدود	عرضه بسیار زیاد، اما با توکن‌سوزی
جامعه	قدیمی، شناخته‌شده، وابسته به فرهنگ میم و حمایت اجتماعی	جامعه پررنگ ShibArmy و طرفداران توسعه اکوسیستم
ریسک اصلی	تورم دائمی، وابستگی به هیجان شبکه‌های اجتماعی	عرضه بسیار بالا، وابستگی به موفقیت اکوسیستم و توکن‌سوزی
مناسب‌تر برای	افراد علاقه‌مند به برند قدیمی‌تر، نقدشوندگی و کاربرد پرداختی	افراد ریسک‌پذیرتر و علاقه‌مند به اکوسیستم، دیفای و لایه دوم

دوج کوین و شیبا برای چه هدفی ساخته شدند؟

دوج کوین در سال ۲۰۱۳ توسط بیلی مارکوس (Billy Markus) و جکسون پالمر (Jackson Palmer) ساخته شد. ایده اولیه این ارز دیجیتال جدی نبود و قرار بود نسخه شوخی‌آمیز و ساده‌تری از فضای خشک و فنی بیت کوین باشد. لوگوی این رمزارز از میم معروف سگ شیبا اینو گرفته شد و همین ظاهر طنزآمیز باعث شد خیلی زود در شبکه‌های اجتماعی دیده شود.

در مقابل، شیبا اینو در سال ۲۰۲۰ با نام مستعار Ryoshi ساخته شد و از همان ابتدا خود را با لقب «Dogecoin killer» معرفی کرد؛ یعنی قصد داشت از موج محبوبیت دوج کوین استفاده کند، اما جامعه بزرگ‌تری بسازد و کم‌کم وارد حوزه‌هایی مثل صرافی غیرمتمرکز، ان اف تی (NFT)، متاورس، لایه دوم و حاکمیت شود.

بیشتر بخوانید: دوج کوین چیست؟

زیرساخت فنی دوج کوین و شیبا اینو چه تفاوتی دارد؟

از نظر زیرساخت فنی، دوج کوین و اکوسیستم شیبا اینو تفاوت‌های بزرگی دارند:

• دوج کوین بلاک چین مستقل خودش را دارد و یک «کوین» محسوب می‌شود؛ یعنی:
  • تراکنش‌های آن روی شبکه اختصاصی خودش ثبت می‌شوند و برای فعالیت به بلاکچین دیگری وابسته نیست.
  • از مکانیزم اثبات کار (PoW) و الگوریتم اسکریپت (Scrypt) استفاده می‌کند.
  • زمان ساخت هر بلاک در آن حدود یک دقیقه است که باعث شده دوج برای پرداخت‌های سبک و سریع‌تر نسبت به بیت کوین جذاب باشد.
• شیبا اینو بلاک چین اختصاصی خودش را ندارد و به‌عنوان یک «توکن» با استاندارد ERC20 روی اتریوم فعالیت می‌کند؛ یعنی:
  • امنیت و ثبت تراکنش‌های اصلی آن به شبکه اتریوم وابسته است.
  • با توسعه یم لایه دوم به‌نام شیباریوم (Shibarium) سعی کرده کارمزد و سرعت تراکنش‌ها را بهبود دهد.
  • دارایی صرافی غیرمتمرکز اختصاصی و یک اکوسیستم گسترده است.

عرضه و توکنومیکس SHIB و DOGE چقدر است؟

اعداد زیر مربوط به زمان نگارش مطلب در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ هستند و چون داده‌های بازار ارز دیجیتال به‌صورت لحظه‌ای تغییر می‌کنند، بهتر است قبل از تصمیم‌گیری برای خرید شیبا یا دوج کوین، اعداد و ارقام را از منابع معتبر مانند CoinMarketCap بررسی کنید:

معیار عرضه	دوج کوین DOGE	شیبا اینو SHIB
عرضه در گردش	حدود ۱۷۰ میلیارد DOGE	حدود ۵۸۹.۲۴ تریلیون SHIB
عرضه کل	حدود ۱۷۰ میلیارد DOGE	حدود ۵۸۹.۴۹ تریلیون SHIB
عرضه حداکثری	نامحدود	حدود ۵۸۹.۵۵ تریلیون SHIB
مدل عرضه	صدور دائمی از طریق استخراج	عرضه اولیه بسیار بزرگ + توکن‌سوزی
اثر روی قیمت	تورم سالانه فشار فروش بالقوه ایجاد می‌کند	توکن‌سوزی می‌تواند عرضه را کاهش دهد، اما اثر آن به حجم سوزاندن بستگی دارد

عرضه اولیه دوج کوین مانند بیت کوین محدود طراحی نشده است. بعد از دوره‌های اولیه پاداش استخراج، مدل عرضه دوج به پاداش ثابت ۱۰ هزار DOGE برای هر بلاک رسید؛ یعنی هر سال مقدار مشخصی دوج جدید وارد بازار می‌شود. به‌همین‌دلیل، دوج کوین عرضه حداکثری ندارد.

در شیبا اینو، ماجرا متفاوت است. توکن شیبا با عرضه اولیه ۱ کوادریلیون توکن ساخته شد. بخشی از عرضه در یونی‌سواپ قفل شد و بخش بزرگی از توکن‌ها به ویتالیک بوترین ارسال شد. بعدتر، بخش قابل توجهی از آن سوزانده شد و بخشی هم به امور خیریه اختصاص پیدا کرد. بنابراین، توکنومیکس شیبا از ابتدا بر پایه عرضه عظیم، جامعه بزرگ و بعداً کاهش تدریجی عرضه از طریق توکن‌سوزی شکل گرفت.

تورم و مکانیزم کنترل عرضه

دوج کوین تورمی است. هر سال ۵ میلیارد دوج جدید تولید می‌شود و هیچ مکانیزم توکن سوزی وجود ندارد. درست است که نسبت این تورم به کل عرضه هر سال کمتر می‌شود (الان زیر ۳٪ است)، اما بار تورمی همیشه وجود دارد. این یعنی برای رشد قیمت دوج کوین، تقاضا باید سریع‌تر از عرضه جدید رشد کند.

شیبا اینو تلاش می‌کند با مکانیزم توکن‌سوزی، فشار عرضه را کاهش دهد. در شیباریوم، ۷۰٪ از کارمزد هر تراکنش به SHIB تبدیل و سوزانده می‌شود. در دوره‌های شلوغی شبکه، نرخ سوزاندن روزانه می‌تواند صدها هزار درصد از نرخ عادی بالاتر رود. هرچه شیباریوم بیشتر استفاده شود، عرضه شیبا بیشتر فشرده می‌شود. اما اگر اکوسیستم رشد نکند، این مکانیزم هم کند می‌ماند.

کاربردهای دوج کوین و شیبا اینو چیست؟

کاربرد دوج کوین بیشتر حول پرداخت، انعام و انتقال ساده ارزش می‌چرخد. کاربردهای اصلی دوج کوین عبارت‌اند از:

• پرداخت‌های خرد و انتقال ارزش؛
• انعام دادن در شبکه‌های اجتماعی و جوامع آنلاین؛
• نگهداری به‌عنوان دارایی پرریسک و جامعه‌محور؛
• استفاده در برخی پذیرندگان و سرویس‌هایی که DOGE را به‌عنوان روش پرداخت قبول می‌کنند.

کاربردهای اصلی شیبا اینو عبارت‌اند از:

• معامله و نگهداری SHIB به‌عنوان دارایی میم کوینی؛
• استفاده در شیباسواپ برای مبادله، تأمین نقدینگی و فعالیت‌های دیفای؛
• حضور در پروژه‌های NFT و متاورس وابسته به اکوسیستم شیبا؛
• مشارکت در روایت حاکمیت و جامعه، در کنار سایر توکن‌های اکوسیستم؛
• استفاده از شیباریوم برای اپلیکیشن‌ها و تراکنش‌های ارزان‌تر در اکوسیستم شیبا.

مقایسه بازدهی یک‌ساله دوج کوین و شیبا اینو؛ کدام عملکرد بهتری داشته است؟

در یک سال گذشته، دوج کوین و شیبا اینو مسیرهای قیمتی متفاوتی را پشت سر گذاشته‌اند. نمودار زیر تغییرات قیمت و بازدهی این دو میم کوین را در بازه یک ساله نشان می‌دهد و به شما کمک می‌کند قبل از خرید دوج یا شیبا، عملکرد تاریخی و میزان نوسان هر کدام را بهتر ارزیابی کنید:

بازدهی ۱۰۰ دلار سرمایه‌گذاری در دوج و شیبا

اگر ۱۰۰ دلار در ۱ ژانویه ۲۰۲۱ روی DOGE و SHIB سرمایه‌گذاری می‌کردید، امروز در لحظه نگارش این مقاله سرمایه‌ شما چند برابر می‌شد؟

ارز دیجیتال	قیمت تقریبی ابتدای ۲۰۲۱	قیمت تقریبی زمان نگارش مقاله (خرداد ۱۴۰۵)	ارزش ۱۰۰ دلار سرمایه‌گذاری
دوج (DOGE)	حدود ۰.۰۰۵ دلار	حدود ۰.۰۹ دلار	حدود ۱,۶۶۰ دلار
شیب (SHIB)	حدود ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۷ دلار	حدود ۰.۰۰۰۰۰۵۸ دلار	حدود ۶.۷ میلیون دلار

یکی از جالب‌ترین تفاوت‌های دوج کوین و شیبا اینو را می‌توان در بازدهی تاریخی آن‌ها مشاهده کرد. برای مثال:

• اگر در ابتدای سال ۲۰۲۱، ۱۰۰ دلار دوج کوین خریداری می‌کردید، سرمایه‌تان در زمان نگارش این مقاله به حدود ۱,۶۶۰ دلار می‌رسید.
• اما همین ۱۰۰ دلار سرمایه‌گذاری در شیبا اینو، به‌دلیل رشد انفجاری این میم کوین در سال ۲۰۲۱، می‌توانست به چند میلیون دلار تبدیل شود.

البته باید به این نکته توجه کنیم این بازدهی خارق‌العاده مربوط به ورود در روزهای ابتدایی پروژه است و تکرار چنین رشدی در مقیاس فعلی بازار بسیار دشوارتر از گذشته خواهد بود.

دوج کوین برای سرمایه گذاری بهتر است یا شیبا اینو؟

پاسخ قطعی به این سؤال وجود ندارد، چون هر دو دارایی پرریسک هستند. اما برای تصمیم‌گیری بهتر، باید ببینید دنبال چه چیزی هستید: برند قدیمی‌تر و ساده‌تر، یا اکوسیستم جوان‌تر و پرریسک‌تر؟ عبارت‌هایی مثل شیبا بخرم یا دوج کوین معمولاً زمانی بیشتر جست‌وجو می‌شوند که کاربر می‌خواهد سریع به یک انتخاب برسد، اما در میم کوین‌ها انتخاب سریع می‌تواند خطرناک باشد.

ریسک‌های مشترک هر دوی شیبا و دوج شامل موارد زیر هستند:

• نوسان بالا: دوج و شیب هر دو می‌توانند در بازه‌های کوتاه رشد یا ریزش شدید داشته باشند.
• اثر شبکه‌های اجتماعی: توییت‌ها، ترندها، اینفلوئنسرها و موج‌های خبری روی قیمت هر دو اثر زیادی دارند.
• پامپ و دامپ: رشدهای سریع در میم کوین‌ها همیشه به معنی رشد پایدار نیست و ممکن است بعد از آن اصلاح سنگین رخ دهد.
• وابستگی به روایت: اگر روایت «میم کوین‌ها»، «جامعه دوج» یا «اکوسیستم شیبا» ضعیف شود، تقاضا هم افت می‌کند.
• ریسک نهنگ‌ها: تمرکز دارایی در کیف پول‌های بزرگ یا کیف پول‌های امانی صرافی‌ها می‌تواند باعث نوسان شدید شود.
• ریسک بازار ایران: تریدر ایرانی علاوه بر قیمت دلاری، با نوسان نرخ دلار، محدودیت‌های پرداخت و ریسک صرافی‌ها هم روبه‌روست.

مزایا و معایب دوج کوین

دوج کوین معمولاً به دلیل سادگی، نقدشوندگی بالا و سابقه طولانی‌تر شناخته می‌شود؛ اما محدودیت‌هایی نیز دارد:

مزایای دوج کوین	معایب دوج کوین
برند قدیمی و شناخته‌شده در بازار کریپتو	نداشتن سقف عرضه
بلاکچین مستقل و ساختار ساده	وابستگی زیاد به هیجان و شبکه‌های اجتماعی
جامعه بزرگ و فعال	محدود بودن کاربردها نسبت به پروژه‌های قرارداد هوشمند
نقدشوندگی بالا در بسیاری از صرافی‌ها	تأثیرپذیری از افراد مشهور و موج‌های خبری
مناسب‌تر برای پرداخت و انتقال‌های ساده	نبود مدل ضدتورمی قوی مانند توکن‌سوزی گسترده
عرضه سالانه قابل‌پیش‌بینی	توسعه محدودتر نسبت به اکوسیستم‌های بزرگ‌تر

مزایا و معایب شیبا اینو

شیبا اینو اکوسیستم گسترده‌تر و کاربردهای بیشتری نسبت به دوج کوین ارائه می‌دهد، اما ریسک‌های خاص خود را نیز دارد:

مزایای شیبا اینو	معایب دوج کوین
جامعه بزرگ و بسیار فعال	عرضه بسیار بزرگ توکن‌ها
حضور در اکوسیستم اتریوم	وابستگی قیمت به موفقیت واقعی اکوسیستم
توسعه شیباسواپ، شیباریوم و پروژه‌های جانبی	پیچیدگی بیشتر نسبت به دوج کوین
روایت توکن‌سوزی و کاهش عرضه	تقسیم نقش‌ها بین چند توکن مانند SHIB، BONE و LEASH
حضور در حوزه‌های دیفای و NFT	احتمال اغراق درباره تأثیر توکن‌سوزی بر قیمت
پتانسیل رشد در صورت موفقیت اکوسیستم	نوسانات شدیدتر در دوره‌های هیجانی بازار

سرمایه گذاری در دوج کوین برای چه کسانی بهتر است؟

سرمایه گذاری در دوج کوین برای کسانی مناسب‌تر است که دنبال دارایی ساده‌تر، قدیمی‌تر و شناخته‌شده‌تر هستند. اگر نمی‌خواهید وارد جزئیات پیچیده اکوسیستم‌ها، لایه دوم، دیفای و توکن‌های چندگانه شوید، DOGE انتخاب قابل‌فهم‌تری است.

اگر در چند مورد از ویژگی‌های زیر خودتان را می‌بینید، دوج کوین می‌تواند انتخاب مناسب‌تری برای شما باشد:

• به سابقه و شناخته‌شده بودن یک رمزارز اهمیت می‌دهید؛
• دارایی‌های ساده‌تر و پرداخت‌محور را ترجیح می‌دهید؛
• نقدشوندگی بالا و حجم معاملات زیاد برایتان مهم است؛
• می‌خواهید تنها بخش کوچکی از سبد خود را به میم‌کوین‌ها اختصاص دهید؛
• ریسک‌پذیر هستید، اما ترجیح می‌دهید وارد اکوسیستم‌های پیچیده‌تر نشوید

سرمایه گذاری در شیبا اینو برای چه کسانی بهتر است؟

سرمایه گذاری در شیبا اینو بیشتر برای افرادی مناسب است که ریسک‌پذیری بالاتری دارند و فقط دنبال یک میم‌کوین ساده نیستند. اگر برای شما اکوسیستم، لایه دوم، دیفای، ان‌اف‌تی، متاورس و روایت توسعه مهم است، توکن SHIB می‌تواند گزینه جذاب‌تری از DOGE باشد.

شیبا اینو برای شما مناسب است در صورتی که:

• به آینده و رشد اکوسیستم شیبا اینو باور دارید؛
• پروژه‌هایی با کاربردها و محصولات متنوع‌تر را ترجیح می‌دهید؛
• ریسک نوسانات شدیدتر بازار را می‌پذیرید؛
• به تأثیر توکن‌سوزی بر کاهش عرضه امیدوار هستید؛
• حوزه‌های دیفای، ان اف تی و راهکارهای لایه دوم را دنبال می‌کنید؛
• ترجیح می‌دهید با سرمایه کمتر، تعداد زیادی توکن خریداری کنید.

اما شیبا اینو برای همه مناسب نیست. اگر فقط به‌خاطر قیمت اسمی پایین SHIB فکر می‌کنید «جا برای رشد زیاد دارد»، باید مراقب باشید. قیمت بسیار کوچک هر واحد SHIB نتیجه عرضه بسیار بزرگ آن است. برای رشد جدی قیمت، ارزش بازار باید رشد کند و این موضوع به تقاضای واقعی، نقدینگی و موفقیت اکوسیستم بستگی دارد.

نحوه خرید دوج کوین و شیبا اینو چگونه است؟

برای خرید دوج کوین یا شیبا اینو در ایران، می‌توانید از یک صرافی ارز دیجیتال ایرانی مانند سرمایکس استفاده کنید که امکان واریز ریالی، معامله و نگهداری دارایی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. در سرمایکس فرایند خرید این دو رمزارز تنها در چند مرحله انجام می‌شود:

• در سایت یا اپلیکیشن سرمایکس ثبت‌نام کنید.
• مراحل احراز هویت را تکمیل کنید.
• از طریق درگاه بانکی، حساب کاربری خود را شارژ کنید.
• در بخش بازارها، دوج کوین (DOGE) یا شیبا اینو (SHIB) را جست‌وجو کنید.
• مقدار خرید موردنظر خود را مشخص کرده و سفارش را ثبت کنید.
• پس از تکمیل معامله، دارایی خریداری‌شده در کیف پول سرمایکس شما نمایش داده می‌شود.

پس از خرید، می‌توانید رمزارزهای خود را در کیف پول سرمایکس نگهداری کنید یا در صورت تمایل آن‌ها را به یک کیف پول شخصی منتقل کنید.

جمع‌بندی

در نهایت، انتخاب بین دوج کوین یا شیبا اینو به نوع سرمایه‌گذاری شما بستگی دارد. اگر سادگی، سابقه و نقدشوندگی برایتان مهم‌تر است، دوج کوین گزینه منطقی‌تری است. اگر رشد اکوسیستم، توکن‌سوزی و پروژه‌های جانبی را مهم می‌دانید و ریسک بالاتری می‌پذیرید، شیبا اینو می‌تواند انتخاب تهاجمی‌تری باشد.

سوالات متداول