اگر به دنبال یک فعالیت سودآور هستید، ترید کردن یا معامله‌گری در بازارهای مالی می‌تواند گزینه‌ای مناسب برای شما باشد. ترید کردن به اصطلاح خرید و فروش ارزهای دیجیتال یا سهام در بازارهای مالی است که ممکن است به شما کمک کند تا به اهداف مالی خود برسید. با این حال، ترید کردن به عنوان یک فعالیت ساده و بی‌خطر مطرح نیست و نیازمند آموزش، تمرین و برنامه‌ریزی است. شما نمی‌توانید تنها با گمان و حس خود ترید کنید.
بسیاری از افراد سوال می‌کنند که چگونه می‌توانند ترید را شروع کنند؟ در این مقاله، ما قصد داریم به شما نشان دهیم که چگونه می‌توانید ترید را آغاز کرده و تا حدی حرفه‌ای شوید. برای انجام این کار، به چهار مؤلفه اساسی نیاز دارید: یک حساب ترید با یک بروکر معتبر، سرمایه اولیه، بازار یا ابزار مالی مناسب برای ترید کردن و استراتژی تریدی که با شخصیت و سطح ریسک پذیری شما هماهنگ باشد.
ترید می‌تواند در بازارهای گوناگونی از جمله بازار فارکس (Forex)، بازار بورس و سهام، و بازار خرید و فروش ارزهای دیجیتال انجام شود. هر یک از این بازارها ویژگی‌ها، فواید و ریسک‌های خود را دارند. در این مقاله، به شما در هر یک از این حوزه‌ها راهنمایی خواهیم کرد و نکات کلیدی را به اشتراک خواهیم گذاشت.
معنا و مفهوم ترید کردن چیست؟
ترید یا معامله‌گری (Trading) به فعالیت خرید و فروش انواع ابزار مالی از جمله سهام، اوراق بهادار، ارزها و کالاها در بازارهای مالی اشاره دارد. این واژه بیشتر در زمینه بازارهای مالی معتبر استفاده می‌شود. در این بازارها، افراد می‌توانند دارایی‌های مختلفی را خرید و فروش کنند.
این دارایی‌ها می‌توانند شامل عناصری نظیر سهام شرکت‌ها، اوراق قرضه دولت یا شرکت‌ها، ارزهای دیجیتال، قراردادهای آتی (Futures)، و حتی جفت ارزهای مختلف در بازار فارکس (مانند EURUSD، GBPUSD، XAUUSD) باشند. افرادی که در این بازارها به صورت حرفه‌ای برای کسب سود به مدت کوتاه یا بلند مدت معامله می‌کنند، به عنوان تریدر شناخته می‌شوند که در مقاله ترید چیست؟ تریدر کیست؟ کیست آن ها را بیشتر معرفی کرده ایم.
تفاوت ترید و سرمایه‌گذاری
استفاده از سرمایه به منظور انجام سرمایه‌گذاری، به معنای این است که شما پول یا دارایی‌های خود را در یک پروژه، شرکت، استارت‌آپ یا کاری معین سرمایه‌گذاری می‌کنید تا در آینده بهره بیشتری از آنها ببرید. به عبارت دیگر، شما سرمایه‌گذاری می‌کنید تا درآمد آینده را افزایش دهید. به عنوان مثال، شما ممکن است وجهی را به یک شرکت جوان تزریق کنید و در ازای آن سهامی از سود و موفقیت شرکت دریافت کنید.
تریدینگ با سرمایه‌گذاری همان طور که در مقاله آموزش سرمایه گذاری در ارز دیجیتال هم گفتیم، اختلاف دارد. تریدینگ یک فعالیت کوتاه‌مدت است که شما دارایی‌های مالی را خریداری و فروش می‌کنید تا از تغییرات قیمت آنها سود کسب کنید. به عبارت دیگر، شما معامله‌های سریع و کوتاه مدت در بازارهای مالی انجام می‌دهید. به عنوان مثال، شما ممکن است یک سهم را در یک روز خرید و فروش کنید. تریدینگ نیازمند تحلیل بازار، استفاده از ابزارهای تکنیکال مانند شمع‌های نموداری و مدیریت ریسک می‌باشد.
سرمایه‌گذاری از یک رویکرد طولانی‌مدت برخوردار است. شما دارایی‌های مالی را برای مدت طولانی نگه دارید تا از رشد قیمت و سود تقسیم‌پذیری طی زمان بهره‌مند شوید. به عبارت دیگر، شما سعی می‌کنید ارزش دارایی‌های خود را بیشتر کنید و درآمد طولانی‌مدت را بهبود بخشید. به عنوان مثال، شما ممکن است سهامی را به مدت چند سال نگه دارید و درآمد از تقسیم سود و ارزش گذشته آنها را دریافت کنید. برای انجام سرمایه‌گذاری موفق نیاز به بررسی کامل شرکت یا دارایی‌ها، استفاده از ابزارهای تحلیلی مانند عوامل مالی و اقتصادی و صبر دارید.
به طور خلاصه، تریدینگ و سرمایه‌گذاری دو روش متفاوت برای بهره‌برداری از بازارهای مالی هستند، هر کدام با مزایا و معایب خاص خود. انتخاب بهینه بین این دو وابسته به اهداف، تجربه، شخصیت و منابع شماست.
تریدر کیست؟
به طور کلی، معامله‌گر یا تریدر فردی است که در بازارهای مالی مشغول خرید و فروش انواع دارایی‌ها است. این دارایی‌ها ممکن است شامل سهام، ارزها، ارزهای دیجیتال، طلا و دیگر دارایی‌ها باشند. تریدر نقشه‌های بازار را مطالعه کرده و با تحلیل دقیق و بررسی‌های مختلف، معاملات خرید و فروش را انجام داده و از نوسانات قیمت‌ها در بازارهای گوناگون بهره می‌برد.
تریدرها معمولاً بر اساس مدت زمان و نوع معاملات خود به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌شوند:
تریدر روزانه (Day Trader): این نوع تریدر معاملات خود را در یک روز یا چند روز انجام می‌دهد و معمولاً هیچ معامله‌ای را برای مدت طولانی‌تر از چند هفته باز نمی‌گذارد.
- اسکالپر (Scalper): این گروه از تریدرها در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه (به عنوان مثال، چند دقیقه) معامله می‌کنند و از تغییرات جزئی در قیمت‌ها سود می‌کسبند.
- تریدر روند (Trend Trader): تریدرهای روند با تشخیص روندهای صعودی یا نزولی در بازار، در مدت متوسطی مانند چند هفته یا چند ماه معامله می‌کنند.
- تریدر موقعیت (Position Trader): این گروه از تریدرها با تحلیل عوامل بلندمدت بازار، معاملات بلندمدت را باز می‌کنند، به عنوان مثال، معاملاتی که ممکن است چند سال به طول بیانجامد.
- سوئینگ تریدر (Swing Trader): سوئینگ تریدرها به تشخیص نقاط حمایت و مقاومت در بازار، معاملات خرید و فروش را در بازه‌های زمانی کوتاه مثل چند روز یا چند هفته انجام می‌دهند که در مقاله سوئینگ تریدینگ هم این موضوع را کامل توضیح داده ایم.
چگونه ترید را شروع کنیم؟
در ادامه، مراحل ساده‌ای را برای شروع مسیر ترید کردن به اشتراک می‌گذاریم. اما اهمیت آموزش قبل از ورود به بازارهای مالی و معامله از سرمایه خود از آنچه اصولی به شما می‌آموزیم بیشتر است. پیشنهاد می‌شود که پیش از وارد کردن سرمایه و پول واقعی خود در بازارها، به طور جدی آموزش ببینید و در چند ماه اول کار، از حساب‌های آزمایشی استفاده کنید و تحت نظر مربیان ماهر خود تجربه ترید کنید. این اقدام به شما این امکان را می‌دهد تا قبل از مشارکت با سرمایه و پول واقعی، یک استراتژی قوی و معتبر برای خود ایجاد کرده و بدین ترتیب ریسک و از دست دادن سرمایه واقعی‌تان را کاهش دهید.
باز کردن حساب
برای شروع ترید لازم است تا حتما یک حساب معتبر در صرافی یا کارگزاری باز کنید. یکی از برترین صرافی‌های ارز دیجیتال ایرانی، صرافی ارز دیجیتال سرمایکس است که شرایط ویژه‌ای را برای ایران فراهم کرده است. این صرافی به صورت ۲۴ ساعته فعال بوده و شما می‌توانید از آن جهت انجام معاملات خود بهره ببرید.
آموزش مداوم و به روز
اگر تصمیم به تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای و کسب سود از بازارهای مالی گرفته‌اید، اهمیت دانش، تجربه و مهارت‌های لازم را به خوبی درک کنید. در ابتدا، آشنایی با بازارها و انواع استراتژی‌های مختلف از اهمیت بالایی برخوردار است. شما باید توانایی انتخاب یک استراتژی مناسب که با شخصیت و روحیه شما هماهنگ باشد را داشته باشید. برای این کار، نیاز به مطالعه و تحقیق مداوم دارید و از منابع معتبر و کتب متخصصانه در این زمینه بهره ببرید. همچنین، تحلیل‌های فاندامنتال و تکنیکال را بیاموزید تا بتوانید فرصت‌های سودآور در بازار را تشخیص دهید.
یکی از گام‌های مهم در این مسیر مطالعه کتب و منابع مرتبط با ترید و معامله‌گری است. می‌توانید با یک جستجوی ساده در موتورهای جستجوی اینترنتی کتب و منابع مفید را برای مطالعه پیدا کنید. همچنین، شرکت در دوره‌های آموزشی تخصصی مانند آکادمی استادترید به شما کمک خواهد کرد تا مهارت‌ها و دانش لازم برای ترید را به دست آورید و از پشتیبانی حرفه‌ای ما در زمینه فارکس و ارزهای دیجیتال بهره‌مند شوید.
تمرین و بک تست
تحلیل تکنیکال، با بهره‌گیری از نمودارها، الگوها، اندیکاتورها و ابزارهای دیگر، به شما این امکان را می‌دهد که رفتار قیمت‌ها را پیش‌بینی کرده و فرصت‌های مناسب بازار را شناسایی نمایید. از طریق تحلیل تکنیکال، می‌توانید تصمیم‌گیری‌های حیاتی در مورد زمان و نقطه ورود و خروج از معاملات خود انجام دهید. این روش از تحلیل داده‌های بازار برای تصمیم‌گیری‌های شما استفاده می‌کند و به جای حدس‌زدن و گمان زدن، شما را به تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر اطلاعات می‌رساند.
اما مهم‌ترین نکته این است که تحلیل تکنیکال به تنهایی کافی نیست. شما نیاز به تمرین و آزمایش دارید. باید استراتژی‌های خود را بر اساس داده‌های گذشته تست کنید. این فرآیند به نام بک تست شناخته می‌شود و به شما اجازه می‌دهد تا نقاط قوت و ضعف استراتژی خود را شناسایی کنید. با انجام بک تست، می‌توانید عملکرد خود را بهبود بخشیده و ریسک‌های معاملات خود را کاهش دهید.
برای بهبود استراتژی خود، می‌توانید از حساب دمو استفاده کنید. حساب دمو حسابی مجازی است که شبیه به حساب واقعی عمل می‌کند اما با پول مجازی. این حساب به شما این امکان را می‌دهد که استراتژی‌های خود را در شرایط واقعی بازار آزمایش کرده و با عوامل روانشناسی معاملات نیز آشنا شوید. از طریق حساب دمو، می‌توانید خطاهای خود را بشناسید و از آنها درس بگیرید. وقتی که نتایج مثبت در حساب دمو داشته باشید، می‌توانید حساب واقعی باز کرده و با پول واقعی خود وارد دنیای ترید شوید.
ویژگی‌های یک تریدر حرفه‌ای چیست؟
موفقیت در تریدینگ به مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و مهارت‌ها نیاز دارد:
- تحلیل بازار: تریدر موفق باید بازارها و ویژگی‌های آنها را به دقت بشناسد و تغییرات قیمت‌ها را تحت تأثیر قرار دهند.
- صبر و انضباط: صبر و انضباط اساسی‌ترین ویژگی‌ها برای یک تریدر موفق هستند. تریدر باید به دنبال فرصت‌های مناسب بگردد و از احساسات در معاملات خود جلوگیری کند.
- تصمیم‌گیری: توانایی تصمیم‌گیری در موقعیت‌های فشاری و اصلاح استراتژی به موفقیت تریدر کمک می‌کند.
- تواضع: تریدر موفق از خودبینی و خودپسندی دوری می‌کند و دائماً به بهترین شدن و آموزش علاقه دارد. همچنین از شکست‌های خود درس می‌گیرد و به دنبال راه‌حل‌های جایگزین است.
- پیگیری: تریدر موفق با علاقه به تریدینگ، همیشه به دنبال فرصت‌های جدید و چالش‌ها می‌گردد.
این ویژگی‌ها تنها جزء اصلی از ویژگی‌های تریدر موفق هستند، و ممکن است در طول مسیر ویژگی‌های دیگری را نیز ترقی دهید. اما تلاش، آموزش و تجربه اساسی در تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای هستند.
جمع بندی
در مقاله “چگونه ترید را شروع کنیم؟” به آغاز مسیر تریدینگ پرداختیم. برای شروع ترید کردن، مهم است به مراحل اساسی تریدینگ مانند انتخاب بازار، آموزش، تحلیل تکنیکال و تکرار تجربه توجه داشت. انتخاب بازار، ایجاد استراتژی مناسب بر اساس هدف‌ها و شخصیت، استفاده از حساب‌های دمو برای تمرین و پایبندی به انظم و انضباط در معاملات می‌توانند به شما در تبدیل شدن به یک تریدر موفق کمک کنند. به عبارت دیگر، شروع تریدینگ نیاز به مطالعه، تمرین و صبر دارد.
2 دیدگاه
نظرات کاربران
خیلی خوب بود
خیلی خوب و عالی بود